世界机床市场情况

  • 时间:2008-02-29

    全球机床产值连续三年保持增长态势,2006年达到473亿欧元,同比增长10%。世界主要机床生产国在今年年初对今年机床生产和贸易的预测都显示出一定增长,现在看来,2007年机床产值将继续保持10%的增速。这个预测几乎比年初预测增长一倍。以下就欧洲、美国和日本的机床生产和市场情况作一简要介绍。
    一、欧洲机床市场
    1 欧洲机床生产情况
    欧盟经济体是世界最大机床生产基地,欧洲机床工业合作委员会(CECIMO)有15个成员国,覆盖了绝大部分欧盟机床制造企业。CECIMO 13个机床主要生产国拥有1400家公司,从业人数达到14.6万,2006年以196亿欧元产值成为历史新高。2006年机床生产同比增长高达9%;出口148亿欧元,同比增长16.5%;进口85亿欧元,同比增长14.5%;消费133亿欧元,同比增长5%。从2003年起,CECIMO13国机床生产每年增长4%~9%,产值如表1。
    表1 CECIMO 13个主要机床生产国近年机床产值  2003  2004 2005 2006 2007(预测) 
产值(亿欧元)  158 165 180  196 220 
    CECIMO预计2007年生产将达到220亿欧元,同比增长12%;出口同比增长13%;进口同比增长13%;消费同比增长13%。这将再次刷新CECIMO各项历史记录。
    德国和意大利是欧盟最主要的机床生产国,这两国的机床产值接近欧盟整体产值的2/3,以2006年数据为例,欧盟各国机床产值占比如表2。    表2 欧盟各国机床产值占比
德国  意大利 瑞士  西班牙 法国 英国 其它 
41.2%  23.2% 12.1% 5.0% 4.1% 3.3%  10.9% 
    在全球454亿欧元的机床产值中,欧盟经济体排名第1,占43.2%,以后依次为日本、中国、韩国、中国台湾、美国和印度。具体占比如表3。
    表3 世界主要机床生产国家/地区机床产值占比
欧盟  日本  中国 南韩 中国台湾  美国 印度 
43.2%  23.8% 12.3% 7.3%  6.5% 6.4%  0.6% 
    2 欧洲机床销售情况
    这里主要分析欧洲机床销售商联合会CELIMO成员国的市场情况。CELIMO包括13个国家:奥地利、比利时、丹麦、德国、芬兰、法国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士、土耳其和英国。其中并没有包括欧洲另外两个机床生产和消费较大的国家:西班牙和捷克。
    CELIMO最近几年机床市场规模保持在110~130亿欧元之间,西班牙和捷克两国2006年机床市场为13亿欧元。在CELIMO整个市场中,从欧洲国家提供的机床稳定在60%左右。其中,德国是其他欧洲国家最重要的机床进口来源国。欧洲以外,日本和中国台湾是CELIMO进口的重要来源地。具体情况见表4。西班牙和捷克的进口来源主要也是德国、意大利、瑞士等欧洲国家,占比均超过80%。
    表4 2006年CELIMO进口来源比例
德国  瑞士 日本 意大利  中国台湾  其他欧洲国家  其他国家 
24%  13% 12% 9% 6%  15% 21% 
    近年来,CELIMO国家总体进口机床市场占有率不断上升,已从2004年的55%增长到2006年的65%。2006年进口率最低的是意大利,约为38%,近3年基本维持在同一水平;德国约为50%,比2005年有较大增长;法国机床进口率逐年下降,已从2004年的84%降低至去年的76%。由于挪威没有机床工业,所以进口率保持在100%。
    2006年CELIMO成员国中10亿欧元以上机床市场有3个,依次是德国,42亿欧元,占CELIMO市场的32%;意大利,28亿欧元,占CELIMO市场的21%;法国,12亿欧元,占CELIMO市场的12%。除意大利,其他两国市场都呈现小幅下跌。
    2006年欧洲低于10亿欧元的机床市场有瑞士、土耳其和英国。土耳其的电站和电子工业对机床需求增长很大,现在已经是欧盟第四大机床市场,已超过8亿欧元。英国市场止跌回升且增长迅猛,约为4.7亿欧元。此外,西班牙市场规模介于法国和英国之间,达到8.9亿欧元。捷克机床市场保持稳定增长,达到4.5亿欧元。
    据欧盟预测,2007年欧元区经济增长同比将达到2.5%;欧洲27国经济同比增长为2.8%。上半年欧盟的生产资料项目产值增长约5.5%,其中机械产品产值同比增长7.3%、金属制品产值同比增长5.7%、汽车工业产值同比增长4.6%、由于空中客车被收购,欧洲的航空工业产值同比减少3.1%。从目前的情况看,2007年欧洲机床市场虽然不会再现2006年的高增速,但是会维持在2006年的高位水平。
    3 德国机床市场情况
    德国是欧洲最大的机床生产和消费国。据德国机床协会预测,德国今年的机床产值将同比增长15%,达到创记录的124亿欧元。今年上半年,德国出口继续高速增长,同比增幅达到16%。在15个最主要的出口市场中,13个市场出现2位数增长,中国市场同比增长最快,达到30%。但是第二大市场美国,同比将暴跌15%。主要原因有两个,首先是由于美元对欧元汇率持续走低,导致德国的跨国企业扩大在美国的生产;另外,出口到墨西哥的机床增多,这些机床主要是美国企业用来外协加工的设备。俄罗斯成为最重要新兴市场,经过7年的发展,俄罗斯从德国出口市场第23位已跃居至第5位。
    德国国内各机床主要用户企业对机床需求依然旺盛。用户行业设备更新、提高产能、机床工业较高的投资回报率等因素都刺激了社会对机床的需求。除此以外,全球经济大环境为机床工业提供了持续高速增长的有利条件。
    二、美国机床市场情况
    2006年,美国机床产值36亿美元,同比增长4.6%;进口44亿美元,同比增长13.8%;出口18亿美元,同比增长25.9%;消费63亿美元,同比增长5.5%。日本和德国是美国最大的进口来源国,分别占进口总额的44.5%和15%。而北美自由贸易区的另外两个国家,加拿大和墨西哥是美国的主要出口市场,都约为14%,中国是美国的第三大出口市场,份额约为1/10。
    美国经济自2003年止跌回升,已保持3年增长,但是目前美国市场发展依然面临很多问题。
在制造业方面,首先是全行业呈现衰颓态势,对继续投资缺少信心,明年的总统大选对投资影响很大。第二,由于高薪吸引,制造业很多技术人才转行到IT、金融和房地产等行业。制造业不仅现在缺乏人才,由于社会和家庭对学生选择专业的影响,未来也都会存在后继无人的局面。第三,制造业的海外转移,使国内制造业缺少投入。如卡特皮勒、GM等很多大公司纷纷扩大在海外生产基地的建设,而缩小国内的制造规模。第四,各制造企业都面临利润率带来的压力。第五,外国公司期望进入美国市场带来的竞争压力。
    在机床的供应链方面出现的变化首先表现在,机床以前通过代理商销售,现在制造商正逐步开始尝试直销。第二,销售商需要拓展业务范围,从原来的单纯销售,到需要提供辅助产品和服务,即销售产品的同时还要提供增值服务。第三,特殊机床的销售需要特殊的机床销售商。总之,这些变化是对机床销售商的技术水平和服务能力的要求更高。因此,对销售商及时掌握机床技术和工艺最新发展提出了新的要求。
    今后美国机床市场规模应该在40~60亿美元之间。市场需求表现在对机床租赁和旧机床改造业务的增加,以及由于机床的复合化程度不断提升,用户使用的机床台数会不断减少,而单价却不断上升,此外,工厂的自动化程度会逐渐提高,从而降低劳动力成本。
    在机床设计理念中,要考虑到用户在以下几方面的需求:对质量更好、交货更及时的零件的需求增加;需要加工体积更小、结构更复杂、精度更高的零件;微量加工应用范围越来越广;刀具的复杂程度和硬度越来越高。因此,加工过程的自动化,机床的复合化程度以及适应大批量和小批量的能力都成为机床技术发展的方向。
    四、日本机床市场情况
    2005年日本经济同比增长2.4%,2006年同比增长2.1%,2007年1季度和2季度分别同比增长3.2%和0.5%。固定自产投资和出口的增长推动经济向前发展。
    2006年日本机床订单达到了124亿美元,同比增长5%,打破了16年前的历史最高记录,而今年(2007年)1-8月份已接到订单数同比增长10%,有可能再次创造历史记录。创记录地连续40个月保持增长。其中国内订单虽然同比下降了3%,但依然维持在高位水平(表5)。主要用户是建筑机械和飞机制造业。
    表5 金切机床市场需求趋势 金额:亿美元  新接订单  交货  其中国内订单  其中海外订单 
2006年  123.9(+5.4%)  121.3(+10.3%)  63.2(-1.8%)  60.7(+14.2%) 
2007年1-6月  67.1(+8.0%)  63.9(+7.3%)  31.4(-3.2%)  35.8(+20.2%) 
    最近5年,日本机床国内需求在2005年之后略有下降,但是海外市场增长很快,因此,市场总额在不断扩大。欧洲市场增长相当迅猛,去年同比增长了37%,今年1-8月份同比增长了42%。这主要归功于德国和意大利市场的强劲需求。此外,中欧市场也呈现出可喜的增长。
    在欧、亚、北美三个主要市场中,欧洲同比增长42%;亚洲同比增长28%;北美同比增长4%。就市场规模而看,3个市场依次为亚洲、欧洲和北美,但是相差并不大,处于三分天下局面。
    表6 日本金切机床全球市场份额 中国  其他东亚国家/地区  其他亚洲国家  欧洲  北美 其他国家 
2004 16.5%  10.3% 12.6% 26.2% 31.9% 2.5% 
2005 14.9%  12.1% 12.8% 24.1% 33.7% 2.3% 
2006 13.8%  8.9% 11.9% 29.3% 35.0% 1.0% 
    从表6中可以看出,欧洲和美国市场需求增加比较明显。
    日本市场对机床的需求种类中,加工中心和数控车床占市场需求的2/3,详细情况见表7。
    表7 日本机床市场需求分类 加工中心  数控车床 数控磨床  数控电加工机床 数控专用机床 FMS系统 数控钻床 数控齿轮加工机床 其它数控机床 
2004 33.8%  28.9% 8.5% 4.4% 4.7% 3.5% 3.0% 1.5% 6.8% 
2005 34.6%  29.5% 7.7% 4.2% 5.1% 3.1% 3.1% 2.0% 6.4% 
2006 36.0%  30.6% 6.6% 4.1% 3.5% 2.7% 3.8% 2.0% 6.3% 
    日本对短期机床市场保持乐观,因为欧洲和亚洲其他国家的经济环境以及日本国内固定资产投资的稳定将拉动机床需求的增长。预计今年全年销售127亿美元,再次创造历史记录。对于中期预测,日本保持谨慎乐观态度。汽车工业对于机床需求的拉动举足轻重,日本国内汽车产量近10年内维持在1000~1200万辆,境外日本企业年产量增长较快,从1998年不足600万辆到2006年接近国内产量。由于越来越多汽车等工业企业将生产转移至海外,国内对机床的需求在中长期会显现出下降趋势。但是海外市场,特别是欧洲、亚洲以及俄罗斯等新兴地区的稳定增长,将对机床需求保持稳定增长。

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